元世祖至元二十年（公元1283年）春正月丙辰初一，高丽国王王睶派遣他的大将军俞洪慎前来朝贺。己未日，纳弘吉剌氏为皇后。辛酉日，赐给诸王出伯印信，赏赐诸王必赤帖木儿、驸马昌吉军队钞币。敕令诸王、公主、驸马在江南有分地的，在一万户田租中缴纳钞百锭，相当于中原五户丝的数量。癸亥日，敕令药剌海率领军队征讨缅国。乙丑日，高丽国王王睶派遣使者兀剌带进贡氎布线绸等物共四百段。和礼霍孙进言：“去年冬天中山府的奸民薛宝住呈上匿名书信，胡乱模仿东方朔的上书，欺骗朝廷，妄图希求官赏。”敕令诛杀他。又进言：“从今以后应诉事情的人，必须如实书写事情内容，前往省、台陈告。那些敢于用匿名书信告状的人，罪重的处死，罪轻的流放到远方；能够告发匿名书信事情的人，给予犯人妻子，并且用钞币赏赐他。另外阿合马专权的时候，衙门太多太冗杂，白白浪费俸禄，应该依照刘秉忠、许衡所确定的，合并减省比较合适。”皇帝都听从了这些建议。设立务农司。敕令各种事情前往省、台陈告，处理决断不公平的，允许到登闻鼓院击鼓奏闻。预备征讨日本的军粮，命令高丽国准备二十万石。任命阿塔海依旧担任征东行中书省丞相。丙寅日，征发五卫军二万人征讨日本。发放钞三千锭在察罕脑儿买粮，供给军匠。因为燕南、河北、山东各郡去年发生旱灾，百姓所欠的税粮，暂且停征，并且告谕：“从今以后管民官，凡是有灾伤情况，超过时间不申报，以及按察司不立即前往查看的，都要治罪。”刑部尚书崔彧进言时政十八件事，皇帝下诏让中书省与御史大夫玉速帖木儿商议施行。撤销上都回易库。丁卯日，伯要带等人在烈埚都山、乾山砍伐造船木材，一共十四万二千多，征发各军贴户中年龄到丁的五千人、民夫三千人运送木材。己巳日，太阴星侵犯轩辕御女星。赐给诸王也里干、塔纳合、奴木赤金各五十两、金衣袄一件。庚午日，因为平滦造船距离运木的地方太远，百姓苦于劳役，迁移到阳河造船。壬申日，御史台进言：“燕南、山东、河北去年发生旱灾，按察司已经查看过，而中书省没有上奏免除税粮，百姓怎么能承受呢？请求暂且停征税粮。”皇帝下令：“可以。”将巩昌按察司治所迁移到甘州。命令右丞阇里帖木儿以及万户三十五人、熟悉舟师的蒙古军二千人、探马赤军一万人、熟悉水战的五百人征讨日本。丁丑日，任命招讨杨廷璧为宣慰使，赐给他弓矢鞍勒，让他去晓谕俱蓝等国。己卯日，命令各军练习舟楫，发放钞八千锭在隆兴、宣德等处和籴粮食来供养他们。庚辰日，太阴星进入南斗星区域。壬午日，皇帝到近郊打猎。任命四川归附的官员杨文安为荆南道宣慰使。将广东提刑按察司改为海北广东道，广西按察司改为广西海北道，福建按察司改为福建闽海道，巩昌按察司改为河西陇北道。癸未日，划拨忽兰及塔剌不罕等四千户隶属于皇太子位下。壬戌日，敕令从秃烈秃等富户内借贷牛六百头，供给乞里古思的贫困百姓。
二月戊子日，确定两广、四川的戍军二三年轮换一次，供给他们家属口粮，军官给予俸禄赡养家属。赐给俱蓝国王瓦你金符。赐给驸马阿秃江南民千户。在春秋两季仲月的上戊日祭祀社稷及武成王。庚寅日，太阴星掩蔽昴星。癸巳日，敕令斡脱钱依旧不变。丁酉日，供给别十八里屯田军战袄。庚子日，敕令权贵所占有的田土，除了酌量给予各户之外，其余的都给怯薛带等人耕种。裁减四川的官府，合并西川东、西、北三道宣慰司，以及潼川等路镇守万户府、新军总管府，威、灌、茂等州安抚司共十四处。这天夜里太白星侵犯昴星。辛丑日，确定军官选任的标准，制定官吏赃罪的法律。壬寅日，太白星再次侵犯昴星。乙巳日，命令隆兴行省派遣军队护送占城的粮船。太阴星侵犯心宿。丁未日，定安洞酋长派遣他的兄弟入朝觐见，敕令供给驿马。己酉日，将阑遗监的官秩升为正五品。癸丑日，晓谕中书省：“大事奏闻，小事可以便宜行事，不要导致拖延迟缓。”甲寅日，将太医院降为尚医监，改发铜印，设立江南等处官医提举司。赐给日本军官八忽带以及军士数量不等的银钞。敕令派遣官员登记扬州的囚徒。
三月丁巳日，诸王胜纳合儿设置王府官三员。任命万户不都蛮镇守金齿。撤销女直建造日本出征船的任务，撤销河西行御史台，设立巩昌等处行工部。撤销福建市舶总管府，保留提举司，将泉州行省并入福建行省，免除福建归附后尚未征收的苗税。任命阔阔你敦治理江淮行省，有人说他有过错，命令兀奴忽带、伯颜辅佐他。戊午日，任命新归附的洞蛮酋长为千户。己未日，岁星侵犯键闭星。撤销京兆行省，设立行工部。御史台官员进言：“平滦造船，五台山建造寺庙伐木，以及南城建新寺，一共役使四万人，请求停止这些工程。”皇帝下诏：“伐木建寺的工程立即停止，造船这件事，与省臣商议决定。”前后卫军自愿征讨日本的，命令挑选留下五卫汉军一千多人，新附军命令全部出征。庚申日，太阴星侵犯井宿。辛酉日，赏赐诸王合班的弟弟忙兀带所部军士战功，按照不同标准赐给银钞、币帛、衣服。供给甘州戍军钞币。壬戌日，太阴星侵犯鬼宿。乙丑日，命令兀奴忽鲁带到扬州登记囚犯，派遣江北的重囚谪罚征讨日本。设立云南按察司，核查行省文卷。撤销淮安等处淘金官，只按照户数收取黄金。将阿合马的绵绢丝线供给贫民工匠。赐给王傅兀讷忽帖只印信，供给西川、福建、两广赴任官员驿马。因为湖南宣慰使张鼎新、行省参知政事樊楫等人曾经阿附阿里海牙，敕令罢黜他们的职务。丙寅日，皇帝前往上都。江西行省参政完颜那怀，因超越惯例骤然升迁以及胡乱举荐一百九十八人入官，被罢职。撤销河西办课提举司。丁卯日，增加设置蒙古监察御史六员。乙巳日，岁星侵犯房宿。癸酉日，岁星掩蔽房宿。广州新会县林桂方、赵良钤等人聚众，伪称国号为罗平国，年号为延康，官军将他们擒获，伏法处死，其余党羽全部平定。乙亥日，撤销各处的役夫。派遣阿塔海戍守曲先，汉都鲁迷失率领甘州新归附的军队前往斡端。己卯日，供给各卫军出征的马价钞币。辛巳日，设立畏吾儿四处驿站以及交钞库。壬午日，祭祀太一神。撤销福建道宣慰司，再次在漳州设立行中书省，任命中书右丞张惠为平章政事，御史中丞也先帖木儿为中书左丞，共同行使行中书省事务。赐给迷里札蛮、合八失钞币。赈济八鲁怯薛、八剌合赤等贫困的人。赐给皇子北平王所部数量不等的马牛羊。
夏四月丙戌日，设立别十八里、和州等处宣慰司。庚寅日，敕令药剌海戍守亦奚不薛。都元帅也速答儿从亦奚不薛返回，驻军成都，请求入朝觐见，皇帝允许，并且派人屯守险隘。派遣侍卫亲军二万人协助征讨日本。辛卯日，枢密院官员进言：“蒙古侍卫军在新城等处屯田，土地多砂砾无法耕种，请求改拨良田。”皇帝听从了这一建议。壬辰日，阿塔海请求让熟悉舟楫的军官一同征讨日本，命令元帅张林、招讨张瑄、总管朱清等人随行。让高丽王兼任行省职务，规划征讨日本的事宜。甲午日，裁减江南各道医学提举司，四个行省各保留一个。免除京畿地区所搜括的豪势田旧税的三分之二、新税的三分之一。高丽国王王睶请求让蒙古人同行省事。禁止近侍为他人求官，扰乱选官的法度。再次严格酒禁，有私自造酒的，财产、女子没收归官，犯人发配服役。重申私盐的禁令，允许按察司纠察盐司。己亥日，太阴星侵犯房宿。壬寅日，太阴星侵犯南斗星。癸卯日，授予高丽国王王睶征东行中书省左丞相的职务，仍然保留驸马、高丽国王的身份。乙巳日，命令枢密院召集军官商议征讨日本的事宜，程鹏飞请求明确赏罚，有功的人在军前给予凭验，等班师回朝时改授官职，皇帝听从了这一建议。庚戌日，右丞也速带儿招抚筠连州、定州、阿永、都掌等处的蛮人，独山都掌蛮人不投降，进军征讨，生擒酋长得兰纽，于是班师回朝。征发大都所造的回回炮以及工匠张林等人，交付征东行省。辛亥日，因为征讨日本，供给后卫军衣甲，以及大名、卫辉新附军钞币。麦术丁等人检查核对万亿库，因为因罪监禁的人很多，请求交付蒙古人处理。皇帝下旨：“蒙古人也被利益所迷惑，和往日不同了，选择可以胜任的人去处理。”
五月乙卯日，供给甘州戍军夏衣。戊午日，丞相伯颜、诸王相吾答儿等人进言：“征讨缅国的军队应该参用蒙古军和新附军。”皇帝听从了这一建议。己未日，免除五卫军征讨日本的任务，征发一万人前往上都。放还平滦造船的军队回去耕种，调派大都现管的军队代替他们服役。庚申日，裁减隆兴府昌州盖里泊管盐官吏九十九人，将此事隶属于隆兴府。确定江南民官及转运司官的公田。甲子日，将扬州淘金的民夫迁移到益都。设立征东行中书省，让高丽国王与阿塔海共同处理事务，供给高丽国征讨日本军队的衣甲。御史中丞崔彧进言：“江南盗贼相继兴起，都是因为拘集水手、建造海船，百姓无法生活，征讨日本的战役，应该暂且停止。江南四省供应军需，应该衡量民力，不要强行让他们提供本地所没有的土产，凡是给予百姓物价的必须如实。招募水手，应当顺从他们的意愿。等到百姓的元气稍微恢复，我们的力量大致准备好，三二年后再东征也不晚。”皇帝没有听从。丙寅日，太阴星掩蔽心宿东星。免除江南税粮的三分之二。敕令阿里海牙调派汉军七千、新附军八千，交付唆都随军征讨。辛未日，占城行省已经攻破占城，占城国主补底逃走，皇帝降下玺书招抚他。甲戌日，征发征讨日本的重囚前往占城、缅国等处随军征讨。设立高丽国劝农官四员。丙子日，皇帝下诏晓谕诸王相吾答儿：“以前云南的重囚让其自行处决，恐怕会滥杀无辜，从今以后凡是判处死刑的罪，仍然需要等待朝廷批复。”合并减省江淮、云南的州郡。任命耶律老哥为中书参知政事。免除戍军的差税。禁止诸王奥鲁官对军户进行科敛侵扰。因为西南蛮夷有图谋反叛尚未归附的，免除西川征讨缅国的军队，让他们专门负责防守，支付钱财让各驿站供给物资。戊寅日，各种陈言的事情由都省集中商议，可行的奏闻皇帝，不可行的就明确地告知陈言的人。允许按察司官使用弓矢。监察御史阿剌浑因擅自免除赃钱、不纠察私自酿酒等罪行被罢职。采用御史中丞崔彧的建议，撤销各路选取室女的做法。颁布实行宋文思院的小口斛。敕令将陕西按察司的赃罚钱输送给秦王。裁减北京提刑按察司副使、佥事各一员。设立海西辽东提刑按察司，巡查治理女直、水达达部。己卯日，偿付诸王只必帖木儿供给军队羊马的钞币十万锭。海南四州宣慰使朱国宝请求增加兵力征讨占城国主，皇帝下诏让阿里海牙的军队一万五千人响应。采用王积翁的建议，下诏江南运粮，通过阿八赤新开的神山河以及海道两条道路运输。设立斡脱总管府。辛巳日，供给占城行省唆都弓矢甲仗。
元世祖至元二十年（公元1283年），这一年里，国家大事不断，各项政令与事务的推进紧密关联着民生与发展。
春正月丙辰初一，高丽国王王睶派大将军俞洪慎前来贺岁，送上新年的祝福与问候，也体现着两国友好往来。己未日，迎来了皇后弘吉剌氏的入宫，为宫廷生活增添新的氛围。辛酉日，对诸王出伯赐予印信，给诸王必赤帖木儿、驸马昌吉的军队发放钞币，这些赏赐对于激励军队士气有着重要意义。同时敕令有江南分地的诸王、公主、驸马，要按规定缴纳田租钞，以维持国家财政的合理调配。癸亥日，药剌海奉命率军征讨缅国，肩负起开疆拓土、维护边境稳定的使命。
随着时间推进，各项事务有序开展。二月，确定了两广、四川戍军的轮换制度，给予家属生活保障，军官也有俸禄可维持家庭生计，这一举措稳定了戍边将士的后方，让他们能安心服役。又对诸多官职、机构进行调整，比如将太医院降为尚医监并改发铜印，设立江南等处官医提举司，这些调整旨在优化行政体系，提升管理效率。
三月，设置王府官、任命官员镇守各地、调整行省设置、处理叛乱等事务接踵而至。诸王胜纳合儿设立王府官三员，万户不都蛮前往金齿镇守。广州新会县林桂方、赵良钤聚众伪称国号、年号，官军迅速行动将其平定，维护了地区的和平与稳定。
到了夏四月，设立别十八里、和州等处宣慰司，进一步加强对地方的管理与统治。因征讨日本，各项事务紧密筹备，如挑选军官、调配军队、处理屯田事宜等，力求做好充分准备。
五月，一系列政令继续推进。供给甘州戍军夏衣，解决士兵的生活需求。对于征讨日本的军事行动，各方观点碰撞，御史中丞崔彧建议暂停，认为江南因筹备征讨日本，百姓负担过重、盗贼频发，但未被采纳。同时，积极筹备征讨事宜，调派军队、招抚蛮人、处理各种军需物资等。
六月，严格私易金银的禁令，维护金融秩序。因征讨日本引发民间骚动和盗贼问题，增派兵力防御。确定市舶抽分例，规范海外贸易税收。对诸多违法违纪官员进行处理，彰显法律的公正与威严。
秋七月，减免建宁路之前未纳的苗税，免征骨嵬军赋，减轻百姓和军队的负担。调整亦奚不薛地区管理，设立宣慰司、总管府，分地设官治理，开驿路，加强与外界联系。处理官员违法事件，追回侵用官钞，追究责任。
八月，设立怀来淘金所，开发资源。因征讨日本船只问题，采纳史弼建议，减轻百姓负担。济州新开河建成，设立都漕运司，促进漕运发展。
九月，继续处理征讨日本相关事务，如调黎兵参战，同时应对国内事务，如招降海贼、弭盗、开酒禁、讨平广东盗贼等，保障国内的稳定与秩序。
冬十月，给征日本新附军发放钞三万锭，保障士兵生活。车驾从自上都归来，各项祭祀、军事、行政事务照常开展。建宁路管军总管黄华叛乱，朝廷迅速派卜怜吉带、史弼等将兵二万二千人前往讨平，恢复地区安宁。
十一月，赏赐大不花、脱欢等有战功的人，激励将士奋勇作战。对各地税收、屯田、机构设置等进行规范与调整，如命各省印《授时历》，规范历法推行；处理诸王只必帖木儿的请求，合理管理分地事务；设立司农司，掌管官田邸舍人民，优化资源管理。
十二月，赏赐诸王浑都帖木儿、忽都儿、别速带所部军衣物、银钞币帛等，犒劳军队。为征讨日本做最后的筹备，如安排茶忽所管军六千人待命。同时，关注民生，给贫困者、受灾地区发放物资，赈济饥民，解决百姓生活困难。还对官员进行赏赐与任用，对一些机构进行撤销与调整，完善行政体系。这一年，共判处死罪二百七十八人。
元世祖至元二十一年（公元1284年），新年伊始，万象更新，一系列重要事件拉开帷幕。
春正月乙卯，皇帝亲临大明殿，右丞相和礼霍孙带领百官捧着玉册玉宝，为皇帝上尊号为宪天述道仁文义武大光孝皇帝。诸王百官按照朔旦仪式朝贺，皇帝大赦天下，这一盛大典礼不仅彰显皇权，也给天下百姓带来新希望。丁巳，朝廷发布敕令，规范奏事流程，要求奏事者先与同列沟通所奏内容，奏后要让同列知晓奉旨内容并记录在簿，违规者将杖责负责文书的必阇赤，严谨的政务流程有助于提升行政效率和准确性。己未，云南都元帅府被撤销，其所管军民归属行省管理，这一调整优化了地方管理架构。甲子，扬州等处理算官被罢，相关事务交由行省负责，减少行政层级，提高事务处理效率。江浙行省平章忙忽带献上百斤真珠，彰显地方对朝廷的尊崇与供奉。丙寅，阔阔你敦建议在芍陂屯田增派新附军，因其屯田成效显著，原有两千士兵布种两千石收获粳糯二万五千石有余，此建议获批准，利于扩大屯田规模，保障粮食供应。丁卯，建都王、乌蒙及金齿十二处都来归降。建都此前受缅国控制，想降却不能，当时诸王相吾答儿及行省官员分道征缅，造船二百艘顺流攻打，占领江头城并派都元帅袁世安戍守，后水陆并进攻克缅国巢穴太公城，这才使得这些地区纷纷归降，彰显元朝军事强大与开疆拓土成果。庚午，朝廷在江淮、荆湖、江西、四川设立行枢密院，分别治理建康、鄂州、抚州、成都，还设立耽罗国安抚司，加强对不同地区军事与地方管理。辛未，相吾答儿遣使献上缅国进贡的珍珠、珊瑚等珍宝，展现外交朝贡成果。甲戌，朝廷派遣蒙古官及翰林院官各一人祭祀岳渎后土，表达对天地山川神灵的敬畏。同时，王积翁带着诏书出使日本，还获赐锦衣、玉环、鞍辔，可惜他从庆元航海到日本近境时被舟人杀害。御史台建议规范罪黜之人的再次任用，皇帝则表示要明辨其罪行轻重再决定是否录用，体现了用人的谨慎与公正考量。丙子，建宁叛贼黄华自杀，叛乱平息，地方恢复安宁。丁丑，云南诸路按察司官入朝辞行，皇帝告诫他们到任后要宣扬旨意，切勿贪财，因为求名则财随，贪财则名与性命不保，体现皇帝对官员廉洁从政的重视。己卯，马八儿国遣使进贡珍珠、异宝等，增进两国友好交流。
二月辛巳，福建宣慰使管如德担任泉州行省参知政事，出征缅国，为征讨缅国增添力量。扬州漕河开始疏浚，以保障漕运畅通。高丽被停止建造征日本的船只，或许是根据局势做出的调整。丁亥，翰林学士承旨撒里蛮在籍田祭祀先农，重视农业祭祀，体现对农业的重视。壬辰，将江西叛寇的妻子儿女赐给鹰坊养虎者，这是对叛寇的一种惩处措施。把别速带逃军七百余人安排到安西王处屯田，还给予牛具，既处置逃军又充实屯田力量。邕州、宾州民黄大成等叛乱，梧州、韶州、衡州民众响应，湖南宣慰使撒里蛮带兵征讨，维护地方稳定。甲午，群牧所被罢。己亥，瑞州抓获叛民晏顺等三十二人及其妻孥，押送京师。阿八赤开河之役停止，其军队及水手各万人改为运海道粮，檀州五百淘金者被放回家，合理调配人力。丁未，朝廷搜括江南乐工，或许是出于宫廷文化等方面需求。又命阿塔海发兵万五千人、船二百艘助征占城，船不够则让江西省补充，全力筹备征讨占城事宜。戊申，江淮行省迁至杭州，浙西宣慰司迁至平江，黄州宣慰司并入淮西道，进行行政区域与机构调整。在大内万寿山立高达百尺的法轮竿，或许有宗教或文化意义。漳州发生盗乱，江浙行省奉命调兵征讨。秦州总管刘发因有罪且曾想归附黄华，事情败露后被诛杀，同时将故宋宗室及其大臣中任职者迁到内地，加强管控。
三月辛亥，朝廷敕令思、播管军民官从今往后不得迁调，以稳定地方管理。丁巳，皇子北平王南木合从北边归来，他自至元八年在和林北野里麻里建幕庭，待了七年才回，右丞相安童随后也到。朝廷派张弘范等统领新附军。壬戌，虎符制度重新确定。丙寅，皇帝前往上都。丁卯，太庙正殿建成，安神主入内，这是皇室重要礼仪与文化大事。甲戌，在潮、赣、吉、抚、建昌设置戍兵，加强地区军事防御。乙亥，高丽国王王睶因皇帝尊号礼成，遣使前来祝贺，巩固两国友好关系。
夏四月壬午，朝廷让军民共同修筑堤堰，以便五卫屯田，促进农业生产发展。乙酉，泉府司并入户部，还设立大都留守司兼少府监、大都路总管府以及西川、延安、凤翔、兴元宣课司，优化行政机构设置。听从迷里火者、蜜剌里等人建议，用万锭钞在别十八里及河西、上都进行贸易。火者赤依旧担任扬州盐运使，每年买盐八十万石赎罪。己亥，涿州巨马河决堤，洪水冲毁三十余里，需及时救灾修复。庚子，湖广行省平章阿里海牙请求亲自到海滨收集占城散军再次南征，并催促未出发的军队，朝廷批准，继续推进征讨占城行动。壬寅，江淮行省进献各翼童男女百人。忽都铁木儿征缅的军队被贼军冲溃。戊申，高丽王王睶及公主带着世子謜前来朝见。朝廷敕令征发思、播田、杨二家军两千人随征缅国，搜括江南盐徒军，藏匿者有罪。火儿忽等所部民户闹饥荒，皇帝表示储粮就是为救饥民，于是发放万石粮食赈济，展现对百姓的关怀。朝廷还命开元等路宣慰司造船百艘，交付狗国戍军，加强边防军备。云南行省因攻破缅国江头城，进献童男女八十人及银器币帛。
五月己酉，听从秃秃合建议，设立二千户，统领钦察、康里子弟中愿为国效力者，扩充军事力量。壬子，拘收征东省印。癸丑，枢密院建议对唆都及江淮、江西两省溃军进行招谕，给予粮食，修复损坏舟楫，等待阿里海牙调用，获批准，积极整顿军事力量。戊午，敕令中书省奏目及文册不许用畏吾字，宣命、札付都用蒙古文书写，统一官方文书用字规范。己未，荆湖占城行省汇报，忽都虎、忽马儿等征占城时前锋舟师迷路，万户刘君庆进军新州后才知大军已回。占城国主派阿不兰来降书，称经唆都军马劫掠后国计已空，来年派嫡子进贡，还派其孙路司理勒蛰等奉表到朝廷。乙丑，取用高丽所产铁。朝廷蠲免江南今年田赋十分之二，十八年前未征的逋欠全部免除，减轻百姓负担。阿鲁忽奴建议从江南民户拨出的三十万匠户中，将无艺业的十九万九百余户放归为民，获批准，合理调整匠户制度。朝廷还诏谕各道提刑按察司分司事宜。庚午，荆湖占城行省进兵占据乌马境，因靠近安南请求增兵，朝廷命鄂州达鲁花赤赵翥等带着玺书前往谕告安南。河间任丘县民李移住谋叛，事情败露后被诛杀。朝廷搜括天下私藏的天文图谶等书籍，私习及收匿者有罪，加强思想文化管控。丁丑，忽都虎、乌马儿、刘万户等率扬州省军两万赴唆都军前，遇风船散，军队溃败。朝廷敕令追回乌马儿等的诰命、虎符及部将所受宣敕，让河西孛鲁合答儿等代替，听从阿里海牙节制，对军事失败进行处置。
闰五月己卯，法里剌王被封为郡王，赐予虎符。思、播二州改隶顺元路宣抚司，西南番安抚司被罢，设立总管府，调整地方行政隶属关系。给西川蒙古军发放钞，让他们准备铠仗，耕种遂宁沿江旷土，四顷以下免输地税，还命总帅汪惟正搜括四川民户，发展地方军事与农业，清查人口。辛巳，卫辉路小清河神被加封，体现对地方神灵的尊崇。壬午，蒙古侍卫亲军都指挥使八忽带征黄华回，献上人口百七十一。乙酉，将云南境内洪城并察罕章，隶属皇太子，明确地域归属。丙戌，行御史台从扬州迁到杭州。庚寅，赐归附洞蛮官十八人衣服后遣返，安抚少数民族。癸巳，赐北安王螭纽金印。皮货所被罢。朝廷理算江南诸行省造征日本船的隐弊，还诏谕按察司不得阻挠，清查造船事务。甲辰，安南国王世子陈日烜派中大夫陈谦甫进贡玉杯等物，加强两国往来。丙午，派侍卫亲军万人修大都城。
六月壬子，朝廷遣使分道寻访测验晷景、日月交食、历法，重视天文历法研究。官吏俸禄增加，以十分为率，不到一锭者量增五分，改善官吏待遇。甲寅，皇子脱欢被封为镇南王，赐涂金银印，驻鄂州，加强地方统治。庚申，蒙古都元帅府等机构名称更改，调整军事机构设置。甲子，命也速带儿所部军六十人在双城淘金，开发资源。听从憨答孙请求，将阿剌带和林屯田军与其所部合并，在五河屯田，合理调配屯田力量。乙丑，中卫屯田发生蝗灾。甲戌，赏赐皇子爱牙赤、南木合等人及其所部钞、马、羊等，犒赏皇室及军队。
元世祖至元二十一年（公元1284年）秋七月丁丑初一，朝廷敕令荆湖、西川两省合兵征讨叉巴、散毛洞蛮，旨在平定地方叛乱，维护区域稳定。云南省臣提出腾越、永昌、罗必丹民心不稳，建议派也速带儿或汪总帅率兵征讨，皇帝批准，展现对地方局势的重视。同时，枢密院受命派军修缮大都城，保障都城安全与建设。己卯，设立衍福司，完善朝廷机构设置。中书省臣指出宰相之名不可轻易授人，占城省臣已达七人应淘汰，朝廷便下诏军官不得带相衔，规范官职体系。赐予皇子北安王印信，复设扬州管匠提举司，加强对匠户管理。丁亥，江淮行省将占城所遣使者太半达连紥及占城地图呈送朝廷，让朝廷对占城情况有更直观了解。塔剌赤建议调整戍边军队，头辇哥国王曾调旺速等所部军四百人戍守高丽，现头辇哥已回，留军耽罗且家人分离已久，伯颜等商议后决定，让高丽军千人屯驻耽罗，放回留戍的四百人，体现对戍边士兵的人文关怀。戊子，诏命镇南王脱欢征讨占城，开启新一轮军事行动。送回扣留的安南使者黎英等，安南国王也派中大夫阮道学等献上地方特产，维持两国往来。总帅汪惟正请求在秦、巩州设置便宜都总帅府，让兄弟四人中选一人为总帅，兼管总管府，汪氏在西川典兵的两人中选一人为万户，其余依例迁转，朝廷批准，稳定汪氏家族军事权力传承与地方管理。还赐予贫困者阿鲁浑、玉龙帖木儿等钞共七千四百八十锭，缓解其生活困境。
八月丁未，云南行省上报华帖、白水江、盐井三处土老蛮叛乱，还杀害诸王及行省使者，朝廷调兵千人征讨。制定军官格例，规定河西、回回、畏吾儿等依官品充任万户府达鲁花赤，待遇同蒙古人；女直、契丹视情况分别同汉人或蒙古人，规范军官任用标准。己酉，御史台臣建议将无籍却持弓矢剽劫平民的军队遣散回家，以防生变，朝廷下诏同意，维护社会治安。辛亥，征东招讨司聂古带称按旨进讨骨嵬，阿里海牙、朵剌带、玉典三军皆迟到，且七月后海风大，粮仗船重恐有危险，建议稍缓，朝廷听从，基于实际情况灵活调整军事计划。占城国王请求撤回唆都军，愿以土产每年进贡，派太盘亚罗日加翳等十一人奉表至朝廷，还献上三头大象，表明占城态度转变。甲子，朝廷遣散福建畲军，收缴军器，将其首领迁到近处州郡担任民官，妥善安置地方武装力量。庚午，皇帝从上都返回。甲戌，搠完提议建都女子沙智因治道立站有功，已授虎符管领民户为万户，现改建昌路总管仍佩虎符，朝廷批准，嘉奖其功绩。
九月甲申，京师发生地震。朝廷将市舶司并入盐运司，设立福建等处盐课市舶都转运司，整合经济管理机构。中书省建议合并福建、江淮行省，派省臣治理泉州，朝廷下诏任命中书右丞、行省事忙兀台为江淮等处行中书省平章政事，左丞忽剌出、蒲寿庚，参政管如德分省泉州，优化地方行政与经济管理。癸巳，太白星侵犯南斗。丙申，江南总摄杨琏真加用发掘宋陵冢所得金银宝器修缮天衣寺，引发诸多争议。甲辰，海南进贡白虎、狮子、孔雀等珍稀动物。
冬十月丁未，在太庙祭祀。戊申，四川行省称金齿仍有很多遗民未归附，朝廷派要剌海率探马赤军二千征讨。己酉，敕令管军万户担任行省宣慰使者时，不得兼管军事；仍为万户者，不得兼管民政，明确官员职责界限。壬子，确定涟海等处屯田法，推动农业发展。辛酉，征东招讨司出兵征讨骨嵬。宋时的手记军，死后由兄弟或儿子继承，朝廷下诏按汉军方式登记，不再在手上文身，体现对士兵的尊重。丁卯，和礼霍孙提议设科举，朝廷让中书省商议，却因和礼霍孙被罢职，此事搁置。任命招讨使张万为征缅招讨使，赐予三珠虎符，加强征缅军事部署。戊辰，设立常平仓，拨付五十万石价钞，保障粮食储备与市场稳定。甲戌，诏谕行中书省，征日本的船只及篙手，官府增价招募，全力筹备征日事务。还赐予贫困者押失、忻都察等钞一万四千三锭。
十一月甲申，封南木里、忙哥赤为郡公。戊子，命北京宣慰司修缮滦河道，改善交通水利。己丑，江西行省参知政事也的迷失擒获海盗黎德，招降余党百三十三人，就地诛杀黎德示众，将其弟黎浩及伪招讨吴兴等押送京师，打击海盗势力。对于迁转官员嫌官职微薄而不赴任的，朝廷令其归农服役。庚寅，占城国王派大罗盘亚罗日加翳等奉表祝贺圣诞节，献礼币及两头大象，占城旧州主宝嘉娄也奉表归附，增进与占城关系。庚子，任命范文虎为左丞，参与枢密院事务。太阴星侵犯心宿。辛丑，和礼霍孙、麦术丁、张雄飞、温迪罕都被罢职。前右丞相安童复任右丞相，前江西榷茶运使卢世荣为右丞，前御史中丞史枢为左丞，不鲁迷失海牙、撒的迷失为参知政事，前户部尚书拜降参议中书省事。朝廷敕令中书省整治钞法，确定金银价格，禁止私自交易，惩处不认真执行的官吏，稳定金融秩序。壬寅，安童、卢世荣建议对阿合马专政时任用的官员，选拔可用之人继续任职，朝廷下诏依此汰选，避免任人唯亲。癸卯，福建行省遣使到八合鲁思招降南巫里、别里剌、理伦、大力等四国，四国各派其相奉表，带着方物来进贡，拓展外交成果。鉴于江淮间襄阳至东海多荒田，朝廷命司农司制定屯田法，招募人开垦，免其六年租税和杂役，促进荒地开发。还赐予蒙古贫困者也里古、薛列海、察吉儿等钞十二万四千七百二十二锭。
十二月甲辰初一，中书省臣建议处理江南官田被权豪寺观欺隐问题，免其积年收入，限期让人自首，逾期被举报的，一半征收物给举报人，朝廷批准，整顿土地管理。设立常平盐局，调控盐价。乙巳，崔彧因说卢世荣不可为相，违背皇帝旨意被罢职。征调丁壮万人开凿神山河，设立万户府统领。辛亥，将仪凤司隶属于卫尉院，调整机构隶属关系。癸亥，卢世荣建议禁止京师富豪户酿酒，由官府专卖，认为如此以往一年的酒税一月就能完成，朝廷听从，加强对酿酒业管控。甲子，将高丽提举司隶属于工部。乙丑，祭祀太一。丙寅，荆湖占城行省派八番刘继昌劝降龙昌宁、龙延万等，他们到朝廷献上羊马、白毡，朝廷授予其本处安抚使，设立宣慰司招抚西南诸蕃酋长，加强对西南地区管理。癸酉，命翰林承旨撒里蛮、翰林集贤大学士许国祯，召集诸路医学教授增修《本草》，推动医学发展。当月，镇南王军抵达安南，击杀守兵，分六道进军，安南兴道王在万劫拒敌，镇南王军击败其军队，但万户倪闰在刘村战死。将泾州隶属于都总帅府，赐予蒙古贫困者兀马儿等钞二千八百八十五锭、银四十锭。
元世祖至元二十二年（公元1285年），新年伊始，各项政策与事务有序开展，对国家的政治、经济、军事、社会等多方面产生深远影响。
春正月戊寅，朝廷昭告天下任命新丞相，标志着权力结构的重要调整。同时，放宽民间买卖金银、怀孟诸路竹货以及江淮以南江河鱼利的禁令，促进商业与民生经济发展。官府为各处驿站提供饮食，派遣官员到各路审查囚犯，轻罪者释放，体现人文关怀。迁移屯驻卫辉的六千新附军到京师，由官府供给粮食，充实京师仓廪，并征发五卫军及新附军疏浚蒙村漕渠，保障漕运畅通。庚辰，设立别十八里驿传，加强交通与信息传递。桑哥提议在会稽和钱塘的胜地重建寺庙，用于为皇上和东宫祈寿，宁宗等攒宫和郊天台因此被拆毁建寺，引发社会诸多议论。壬午，诏立市舶都转运司，加强海外贸易管理，还设立上都等路群牧都转运使司、诸路常平盐铁坑冶都转运司，完善经济管理机构。甲申，朝廷遣使代祀五岳、四渎、东海、后土，彰显对天地山川神灵的尊崇。戊子，阔阔你敦建议增派二千屯田士兵到芍陂，因其此前屯田收获颇丰，朝廷批准，促进农业生产。将江南八百乐工迁至京师，丰富京城文化生活。封驸马唆郎哥为宁昌郡王，赐予龟纽银印，提升其地位。西川赵和尚冒充宋福王子广王蛊惑民众，真定民刘驴儿因自身异象谋不轨，事情败露后均被磔裂示众，以儆效尤。迁移五条河五百屯田军到兀失蛮、札失蛮，合理调配屯田力量。辛卯，征发六千八百卫军参与护国寺修造，推动寺庙建设。扩充御史台赃罚库，加强财物管理。癸巳，枢密院提议让脱列伯佥院，参与枢密院事务，获批准，完善军事决策机制。诏命搜括京师荒地，让宿卫士耕种，增加粮食产量。乙未，中书省建议任命玉速怗木儿为左丞相，里蛮为御史大夫，罢行御史台，将其按察司隶御史台，拨鲁罕为中书省平章政事，皇帝对部分任命提出思考，安童推荐阿必赤合，最终按奏议罢行御史台。卢世荣建议罢福建行中书省，立宣慰司隶江西行中书省，还提议在随行省立行枢密院总兵，皇帝认可，解决地方行政与军事管理问题。流放征占城擅自返回的二十三名将帅到远方，严肃军纪。丙申，皇帝到近郊打猎。将武备监升为武备寺，尚医监升为太医院，均为三品，六部升为二品，调整机构品级。任命合必赤合为中书平章政事，礼部领会同馆，改变外国使接待机构。荆湖占城行省平定一百六十六洞叛蛮，维护地方稳定。诏禁私酒，规范市场秩序。己亥，将江浙行省的南康划归江西省，调整行政区划。辛丑，任命杨兀鲁带为征骨嵬招讨使，赐予二珠虎符，加强对骨嵬征讨部署。壬寅，在殿内制造大樽，工艺精湛，彰显皇家气派。同月壬午，乌马儿领兵击败安南兴道王，进军至富良江北，乙酉，安南世子陈日烜领战船拒敌，丙戌被大破，陈日烜遁逃，元军入城后屯驻江北，唆都、唐古带引兵与镇南王会合，军事行动取得阶段性成果。
二月乙巳，皇帝驻跸柳林。增加济州漕舟三千艘，役夫一万二千人，解决江淮漕运难题。因济州水浅舟大难达，改用百石小船，人力需求增多。征发四千役夫堵塞浑河堤决口，保障水利安全。诏改江淮、江西元帅招讨司为上中下三万户府，分三十七翼，各翼设达鲁花赤、万户、副万户，隶属行院，优化军事编制。江西盗黎德等余党被平定，社会秩序恢复。征调应放还的五卫军开凿河西务河，调整五卫军番休制度，让士兵得到更好休息。丙午，将荆湖行省的八番、罗甸划归西川行省，分岚、管为二州，加封桑乾河神，调整行政区划与神祗封号。己酉，为皇孙阿难答立衍福司，设使、同知、副使，完善皇室事务管理机构。辛亥，广东宣慰使月的迷失平定潮、惠二州郭逢贵等四十五寨盗贼，降民万户、军三千余人，请求带渠帅入朝面陈事宜，获批准，展示地方治理成果。丙辰，诏罢胶、莱新河开凿，将万人隶江浙行省习水战，万人运江淮米泛海至京师，调整运输策略。辛酉，御史台建议恢复行御史台，皇帝让安童与老臣商议，重视监察机构作用。壬戌，太阴犯心。卢世荣建议立规措所经营钱谷，任用善贾之人，皇帝批准，参知政事还提议升其姻党牛姓为浙西转运副使，也获同意，推进经济管理改革。诏旧城迁京城居民以赀高及居职者为先，按地八亩一分分配，禁止冒据，规范京城建设。升御带库为章佩监，调整机构设置。徙右千户只儿海迷失分地到泉州，赐合剌失都儿新附民五千户，赐合剌赤等从征者及皇太子宿卫臣从征者民户，合理分配资源。采纳卢世荣建议，回买江南民土田，拘收天下铜钱，申禁私造酒曲，稳定经济秩序。戊辰，皇帝前往上都，安童建议行御史台徙至江州，居三省之中，皇帝听从，优化监察机构布局。立真定等地宣慰司兼都转运使司管理课程，立条制禁诸司擅追管课官吏，增济州漕运司军，立江西等地造船提举司，令江浙等行省官员专领课程事，任命瓮吉剌带为中书左丞相，复立按察司，拨民户给驸马唆郎哥，任命忽都鲁为平章政事，诏按察司考核奖惩，立供膳司，罢融州总管府为州，一系列举措完善行政与经济管理体系。
三月丙子，遣太史监候张公礼、彭质等往占城测候日晷，开展天文地理观测。癸未，罢甘州行中书省，立宣慰司隶宁夏行中书省，调整行政区划。荆湖占城行省因陈日烜兵力复集，官兵远行久战且唆都等兵未按时至，请求增兵，皇帝考虑水行危险，令其陆路前往，权衡军事行动。庚子，诏盐引价格及税收标准，增契本价格，立上都规措所回易库，调整钞工墨费，规范经济事务。
夏四月癸卯，立行枢密院都镇抚司，置畏兀驿六所，加强军事与交通管理。丙午，用征日本船运粮江淮及教军水战，合理调配资源。庚戌，监察御史陈天祥弹劾卢世荣罪恶，诏二人赴上都，引发朝堂震动。壬子，江陵民张二妻邓氏一产三男，视为祥瑞。癸丑，诏追捕宋广王及陈宜中，消除前朝残余势力隐患。遣中书省等官决大都及诸路罪囚，审查司法案件。大都等多地发生蝗灾，影响农业生产。辛酉，将耽罗所造百艘征日本船赐高丽，促进外交关系。壬戌，御史中丞等弹劾卢世荣，世荣认罪，改六部依旧为三品，诏安童与老臣议世荣所行，决定罢改及用人裁决，整顿朝堂秩序。癸亥，敕令麦术丁与安童共同处理省事，稳定政务运行。
五月甲戌，任命御史中丞郭佑为中书省参知政事，充实行政力量。丁丑，减上都商税，促进商业发展。戊寅，广平、汴梁等地干旱，影响民生。因远方历日供应不及时，荆湖等四行省用隆兴印，合剌章等地用京兆印，规范历日管理。诏甘州每顷地输税三石，明确税收标准。壬午，派千人修阿失盐场仓，保障盐务。任命忻都为踢里玉招讨使，赐予虎符，指示其不兴兵远攻，近地不服者讨之，明确军事任务。右巴等洞蛮被平定，地方安宁。甲申，立汴梁宣慰司，仿安西王例，以亲王镇汴梁以南至江地区，加强区域管理。丁亥，中书省建议精简六部官员，诏择廉洁有干局者留任，优化行政机构。分汉地及江南拘收的弓箭兵器为三等，分别处置，规范兵器管理。戊子，改升江等地府为路，调整行政区划。云南行省臣脱帖木儿提出十余条建议，包括蠲逋赋、征侵隐等，命中书省议可行者施行，推动地方治理。庚寅，真定等地发生蚕灾，影响农业经济。增大都诸门尉、副各一人，加强城门管理。敕令朵儿只招集甘、沙、速等州流徙饥民，解决民生问题。行御史台复徙杭州，行枢密院徙建康，调整监察与军事机构驻地。戊戌，汴梁等地干旱，罢江南造船提举司，陈日烜逃至海港，镇南王命李恒追袭，后因暑雨疫作，兵欲北还，唆都战死，李恒毒发身亡，军事行动受挫。
六月庚戌，命女直、水达达造船二百艘及征日本迎风船，筹备军事行动。辛亥，扬州进献芝草，视为祥瑞。丙辰，遣马速忽、阿里带钞千锭往马八图求奇宝，赐虎符、金符，开展外交贸易。高丽遣使来贡方物，增进两国友好。庚午，诏减商税，罢牙行，省市舶司入转运司，调整商业与贸易管理。左丞吕师夔请假省母，皇帝许之并告诫安童治理百姓，关注民生。参知政事张德润献家人四百户给皇太子，马湖部田鼠食稼，总管祭祀后鼠赴水死。
元世祖至元二十二年（公元1285年）的下半年，国家在多个方面持续运作，各项事务紧密交织，推动着历史的进程。
秋七月壬申，开始建造温石浴室及更衣殿，为皇室提供更舒适的生活设施。癸酉，下诏禁止捕猎，体现对生态环境和动物资源的保护意识。甲戌，敕令秘书监修撰《地理志》，这对于了解国家的地理风貌、行政区划等具有重要意义，有助于加强国家治理和对各地的认知。乙亥，安南投降的昭国王以及武道、文义、彰宪、彰怀四侯前往朝廷，这是安南局势变化的体现，也反映出元朝在外交和军事威慑方面的成果。戊寅，京师发生蝗灾，蝗虫灾害对农业生产造成严重威胁，可能引发粮食短缺和社会不稳定。将甘州屯田的三百新附军，安排到亦集乃之地屯田，合理调配屯田力量，促进当地农业开发。己卯，用千石米供给瓮吉剌的贫民，缓解他们的生活困境，体现朝廷对民生的关怀。壬午，陕西四川行中书省左丞汪惟正入朝觐见，向皇帝汇报地方事务。甲申，将阔里吉思等平定的大小十溪洞全部改为府、州、县，加强对这些地区的行政管理，推动其融入元朝的统治体系。开始修缮汴梁城，增强城市的防御能力和稳定性。丁亥，广东宣慰使月的迷失入朝，带着投降的渠帅郭逢贵等来到京师，并汇报山寨投降的有一百五十余所。皇帝询问是战斗后投降还是招抚就投降，月的迷失回答首拒敌者已被磔杀，这些都是招降的，并建议选择良吏治理当地，因为塔术战后未安抚百姓，州县官也未到任，导致盗贼割据、人民损耗，皇帝听从了这一建议，重视地方治理和民生问题。庚寅，枢密院建议从奥鲁赤等三万户中挑选蒙古军千人，从江淮、江西、荆湖三行院挑选汉军、新附军四千人，由良将统领，受镇南王脱欢、阿里海牙节制，征讨交趾，以增强征讨力量，皇帝批准了这一建议。再次任命唐兀带为荆湖行省左丞，唐兀带请求让征交趾的军队回家休憩，皇帝下诏让脱欢、阿里海牙处理此事，体现对士兵的关怀和军事决策的灵活性。为诸王阿只吉分地的贫民提供农具和牛种，让他们能够自行耕种，促进农业生产和民生改善。乙未，云南行省上奏今年无暇征讨缅国，请求先收获秋禾，再讨伐罗北甸等部，皇帝同意，根据实际情况调整军事行动。庚子，将开、达、梁山三州改隶属于夔州路，优化行政区划。拿出钞一万二千四百锭作为本金，取利息来赡养甘、肃二州屯田的贫困士兵，保障屯田士兵的生活。
八月辛酉，命令有关部门祭祀斗宿三日，这可能与当时的宗教信仰或天文观念有关。戊申，调派一万四川镇守军到成都屯田，增加粮食产量，保障地方粮食供应。丙辰，皇帝从上都返回。己未，下诏重新设立泉府司，官秩为从二品，由答失蛮统领。起初和礼霍孙因泉府司商贩所至之处官给饮食、派兵防卫，百姓厌烦不便而奏请罢除，如今答失蛮又奏请设立，反映出对商业贸易管理的不同考量。丙寅，派遣三千蒙古军到清、沧、靖海屯田，扩大屯田范围。戊辰，解除对海商的禁令，促进海外贸易发展。将合剌章、金齿二宣抚司合并为一，治所设在永昌，精简行政机构。设立临安广西道宣抚司，加强对该地区的管理。中书省臣上奏，近奉旨搜括江淮水手，因江淮人大多会游泳，担心因此引发民众动荡，皇帝听从，避免了可能出现的社会不稳定因素。取消榷酤制度，起初民间可以自行酿酒，一石米官府收取钞一贯，卢世荣用官钞五万锭设立榷酤法，一石米取钞十贯，增加了十倍，如今取消榷酤，允许民间自行酿酒，将课钞从一贯增加到五贯，调整税收政策。敕令拘收铜钱，其余铜器允许百姓继续使用，规范货币和铜器管理。让福建黄华畲军中拥有恒产的人成为普通百姓，没有恒产和妻子的编入守城军，妥善安置地方武装力量。汪惟正说巩昌军民站户及诸人奴婢因饥荒流入陕西、四川，被当地括为军站，皇帝表示若属实应召集归还，若非法强占，对方应惧于法律制裁，维护百姓权益。
九月乙亥，允许百姓自行如实申报两淮荒地，免税三年，鼓励开垦荒地，促进农业发展。中书省因江北诸城课程钱粮受杭、鄂二行省节制，路途遥远不便，请求改隶中书，皇帝批准，优化行政管理。永昌、腾冲二城位于缅国、金齿之间，因毁坏无法抵御敌人，敕令修缮，增强边防防御能力。敕令从今以后贡物只能是当地所产，不是当地所产的不得随意进献，规范朝贡制度。丙子，真蜡、占城进贡十名乐工以及药材、鳄鱼皮等物品，加强文化交流和贸易往来。辛巳，收集隐匿的工匠，加强对工匠的管理和调配。丙戌，速木都剌、马答二国派遣使者前来朝见，拓展外交关系。庚寅，敕令征交趾的诸军，除留下一百蒙古军、四百汉军作为镇南王脱欢的宿卫，其余全部遣返，另外用江淮行枢密院所统领的蒙古兵戍守江西，调整军事部署。癸巳，云南进贡地方特产。乌蒙发生叛乱，命令四川行院也速带儿率兵征讨，马湖总管汝作带领三百蛮军协助，同时招降西崖门酋长阿者等一百余户，维护地方稳定。
冬十月己亥，用钞五千锭在应昌府和籴粮食，保障粮食储备。再次将河间、山东盐课转运司分为两个，调整盐务管理机构。派遣合撒儿海牙出使安南，加强外交沟通。派遣雪雪的斤带领一千畏兀儿户戍守合剌章，巩固边防。庚子，在太庙祭祀，遵循传统礼仪。甲辰，修缮南岳庙，表达对宗教和文化的尊崇。乙巳，枢密院臣上奏脱脱木儿遣使说阿沙、阿女、阿则三部欲叛，应派人前往召他们来，若不来就趁机讨伐，皇帝不允许，并敕谕他们凡事若不与云南王也先帖木儿商议，不得擅自行动，谨慎处理地方叛乱隐患。下诏征东招讨使塔塔儿带、扬兀鲁带率领万人征讨骨嵬，授予扬兀鲁带三珠虎符，任命为征东宣慰使都元帅，加强征讨力量。壬子，长葛、郾城各自进献芝草，被视为祥瑞。癸丑，设立征东行省，任命阿塔海为左丞相，刘国杰、陈岩为左丞，洪茶丘为右丞，筹备征讨日本。赐给脱里察安、答即古阿散等印信，让他们考核中书省，其规格如同三品机构，加强对中书省的监督。丙辰，任命参议帖木儿为参知政事，地位在郭佑之上，并告诫他今后的事务都由他负责。马法国前来进贡，拓展外交关系。戊午，任命江淮行省平章忙兀带为江浙省左丞相，调整地方行政官员。起初西川只设立四路，阿合马滥用职权增为九路，台臣称该地民少，于是留下广元、成都、顺庆、重庆、夔府五路，其余全部罢除，后来因山谷险要、蛮夷杂居，又设置嘉定路、叙州宣抚司进行控制。将大理寺升为都护府，官秩从二品。都护府报告合剌禾州百姓饥荒，每户供给两头牛、两石种子，再给钞十一万六千四百锭，购买六万四百石米，作为四个月的粮食进行赈济，解决民生问题。癸亥，因为答即古阿散理算多年钱谷时，另设司署与省部抗衡，干扰政务，于是将其并入省中，整顿行政秩序。丁卯，敕令枢密院统计胶、莱等地的漕船，高丽、江南等地所造的海舶，搜括雇佣江淮民船，准备征讨日本，同时敕令熟悉航海的人，招募到一千水工的为千户，招募到一百水工的为百户，积极筹备征日事务。塔海的弟弟六十说，如今百姓及各投下民都被命令在女直造船，而女直又被征发为军，工役繁重，乃颜、胜纳合儿两投下鹰坊、采金等户却唯独不被征调，皇帝下旨遣使征发他们的民户，公平调配劳役。乌蒙蛮夷宣抚使阿蒙叛乱，下诏只征调罗必丹的军队，与云南行省一起出兵讨伐，平定叛乱。郭佑说自平定江南十年间，钱粮事务已经八次经理算，如今答即古阿散等又进行钩考，应该立即罢除，皇帝赞许并采纳，减轻行政负担。
十一月己巳朔，广东宣慰使月的迷失因英德、循、梅三路民少，请求改为州，又请求任命管军总管于跃为惠州总管，蔚州知州木八剌为潮州达鲁花赤，皇帝怀疑他专权，没有批准，谨慎对待地方官员任命。御史台臣上奏，御史台、按察司以纠察百官为职责，近来钩校钱谷的人担心被揭发奸情，私自聚集不法之徒，想要阻碍此事，希望陛下依旧制晓谕他们，皇帝批准，维护监察机构的权威。庚午，赐给皇子爱牙赤银印，提升其地位。壬申，因为征讨日本，派遣阿八剌监督江淮行省的军需，派遣察忽监督辽东行省的军需，保障军需供应。甲戌，设置合剌章、四川、建都等驿站，加强交通和信息传递。戊寅，遣使告知高丽发兵一万人、船六百五十艘，协助征讨日本，并命令在近地多造船，筹备军事力量。己丑，将重庆府不花的一百二十三户家人登记为民，调整户籍。御史台臣奏请，昔日宋朝将无室家的壮士编为盐军，共五千人，如今还剩下一千一百二十二人，他们性情凶暴，百姓深受其苦，应该给予衣粮，让他们屯田自给，皇帝下诏商议施行，解决社会问题。癸巳，敕令漕运江淮米一百万石，泛海运到高丽的合浦储存，同时命令东京及高丽各储存十万石米，准备征讨日本，各军约定在明年三月依次出发，八月在合浦会合，积极筹备征日行动。乙未，任命秃鲁欢为参知政事，卢世荣被处死，这是对朝堂政治的一次重大调整。丙申，赦免囚徒，在他们脸上刺字，并招募宋朝时贩卖私盐且熟悉海道的军人为水工，以征讨日本，充实军事力量。
十二月，敕令减轻天下罪囚的刑罚。让从占城逃回的忽都虎、刘九、田二恢复旧职，跟随征讨日本。给阿塔海增加一万征日本战士、五十名回回炮手，增强征讨力量。己亥，听从枢密院的请求，严格制定军籍条例，挑选壮士及有力之家的人充军，并敕令枢密院，以前因为征讨日本，让五卫军回家置办行装，如今全部挑选壮士，在正月一日到京师，规范军事制度和行动。江淮行省用千艘战船在江中练习水战。辛丑，诛杀答即古阿散的党人蔡仲英、李蹊，肃清政治势力。丁未，皇太子去世，这是皇室的重大变故。戊午，调派四千中卫军伐木五万八千六百，供给万安寺修造。己未，用丹漆装饰太庙的楹柱。乙酉，设立集贤院，由札里蛮统领，完善文化机构。戊子，罢除合剌章打金规运所及都元帅，调整地方机构。敕令合剌章酋长的儿子到京师做人质，千户、百户的儿子留在云南王也先帖木儿处做人质，加强对地方势力的控制。中书省臣上奏，纳速丁说减少合剌章的冗官，每年可节省俸金九百四十六两，又让专人主管屯田课程，每年可获得金五千两，皇帝都听从，提高行政效率和经济收益。派遣只必哥等考核云南行省，加强对地方的监督。庚寅，下诏不得迁转工匠官，稳定工匠管理。辛卯，敕令有关部门祭祀北斗，遵循宗教仪式。
这一年，命令江浙转运司统一管理课程，整合经济管理。召集各路四万僧人在西京普恩寺举行资戒会七日夜，这是一次大规模的宗教活动。合并减省重庆等处的州县，优化行政区划。占城行省参政亦黑迷失等率军返回，驻扎在海外四州，遣使奏闻，皇帝敕令放他们的军队回来，调整军事部署。赏赐皇子脱欢，诸王阿鲁灰、只吉不花，公主囊家真等，钞共计七千七百三十二锭、马六百二十九匹、衣段百匹、弓千张、矢二万发，赏赐诸王阿只吉、合儿鲁、忙兀带等及官户散居河西者，羊马价钞三万七千七百五十七锭、布四千匹、绢二千匹，因伯八剌等贫困，给予钞七万六千五百二锭，赏赐诸王阿只吉等所部及征缅、占城等军，钞五万三千五百四十一锭、马八千一百九十七匹等大量物资，通过赏赐安抚各方势力。命令帝师也怜八合失甲自罗二思八等在万安、兴教、庆寿等寺依次举行藏传佛教佛事，共十九次，推动宗教文化活动。判决死罪二百七十一人。